Retomando o processo de investimentos e consolidação de ativos conduzido nos últimos anos com 9 transações concluídas, a Omega Geração (OMGE3) anuncia acordo para aquisição da
Pelo acordo firmado, a Omega vai adquirir da Eletrobras participação de 78% na holding Santa Vitória do Palmar e de 99,99% nas empresas detentoras dos parques Hermenegildo I, II e III e Chuí IX, localizados nos municípios de Chuí e Santa Vitória do Palmar (RS).
O valor total (Enterprise Value) da transação é de R$ 1.52 bilhão, sendo R$ 1,01 bilhão referente a Santa Vitória do Palmar – com assunção de dívida líquida no valor de R$ 577,2 milhões e pagamento em caixa no valor de R$ 434,5 milhões – e R$ 513 milhões referentes aos demais projetos – a partir de assunção de dívida líquida no valor de R$ 378,7 milhões e pagamento em caixa pela Omega Geração de R$ 134 milhões.
Concomitantemente, a Companhia também firmou acordo com a Brave Winds, detentora dos 22% de participação restantes em Santa Vitória do Palmar, prevendo que, sujeito a condições a serem cumpridas até junho de 2022, a Omega poderá elevar sua participação em Santa Vitória do Palmar para 100% via incorporação da participação hoje detida pela Brave Winds, levando-a a receber 3.236.607 ações de emissão da Companhia após a transação. “Esse investimento é um extraordinário passo rumo à consolidação da Omega como plataforma de referência 100% renovável no país. Chuí é mais do que a maior aquisição individual já feita pela Omega. O complexo combina larga escala – lucro bruto substancial, bom fundamento técnico, e diversifica ainda mais nosso portfólio com um regime de vento diferente do que temos no Nordeste. O desempenho do Complexo será maximizado por novo plano de negócios e operação confeccionado por nosso time após análises e diligência muito minuciosas. As máquinas Siemens e GE nos ajudarão a replicar abordagens de operação e manutenção uma vez que já operamos tais equipamentos em alta escala no nordeste do Brasil e temos ótimo relacionamento e modelo de trabalho eficaz com as duas empresas. Nosso objetivo é ter alta previsibilidade de geração e esses ativos reduzem ainda mais nossa incerteza de geração anual pelo perfil do vento e pela oportunidade de atingirmos altos índices de disponibilidade. Estamos bastante animados com esse investimento e confiantes nos resultados que ele trará já a partir de 2021 “, afirma Antonio Bastos, CEO da Omega Geração.
A fim de suportar a continuidade da agenda de crescimento e criação de valor, nosso conselho autorizou a emissão primária de ações de aproximadamente R$ 500 milhões que, somados ao caixa de R$ 885,5 milhões (em 30 de março de 2020), reforçará nossa estrutura de capital e garantirá os recursos para consecução dessas e novas aquisições que temos perseguido.
Os novos empreendimentos se encontram no ambiente livre de contratação e somam 302 aerogeradores, sendo 201 da Siemens Gamesa e 101 da GE. Além das aprovações finais nas instâncias deliberativas da vendedora e da Omega, a conclusão das Aquisições está sujeita a condições habituais de fechamento, incluindo aprovação de credores e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
A Omega Geração, uma das empresas líderes em energia renovável no Brasil, é uma plataforma de investimentos em geração de energia renovável dedicada exclusivamente a ativos operacionais.
Listada no Novo Mercado (ticker: OMGE3), segmento com as mais rigorosas práticas de governança corporativa da bolsa brasileira, a companhia opera empreendimentos com capacidade instalada de 1.194,9 MW de energia 100% renovável, localizados em 6 estados brasileiros: Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Foto: Antonio Bastos, CEO da Omega Geração.
Crédito: Divulgação.
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