A Sonae Sierra Brasil (B3: SSBR3) e a Aliansce Shopping Centers (B3: ALSC3) anunciam a conclusão do acordo para potencial fusão de suas atividades. Da união, resultará a maior empresa do país em número de shopping centers sob gestão: Aliansce Sonae Shopping Centers S/A. A nova Companhia permanecerá listada no segmento do Novo Mercado da B3.
O bloco de controle da Companhia combinada será composto por quatro acionistas principais, detentores da maioria do capital: CPPIB (Canada Pension Plan Investment Board), Renato Rique, OFO (Grupo Otto) e Sonae Sierra SGPS. A participação final na empresa combinada será de 67,9% para os acionistas da Aliansce e de 32,1% para os acionistas da Sonae Sierra Brasil.
A possível fusão dos negócios garante à nova Companhia um portfólio complementar e diversificado geograficamente com 40 shoppings, sendo 29 próprios e outros 11 administrados. O portfólio será o segundo maior do setor de shopping centers no Brasil em Área Bruta Locável (ABL), com total administrado de aproximadamente 1,4 milhão de m² e cerca de 7 mil lojas.
O volume total de vendas dos shoppings próprios das duas empresas somou aproximadamente R$ 14,8 bilhões nos últimos 12 meses. A nova Companhia nasce com receita líquida de R$ 876 milhões e EBITDA de R$ 630 milhões nos últimos 12 meses, o que a torna a terceira no ranking nestes indicadores, entre as empresas listadas de shopping centers do país.
Com a concretização da transação, Renato Rique será o Presidente do Conselho de Administração da Aliansce Sonae Shopping Centers S/A, Rafael Sales será o Diretor-Presidente e José Baeta Tomás, o Diretor de Integração. “O fortalecimento dos investimentos na qualidade dos serviços, a complementariedade dos portfólios, a capacidade de inovação e a presença de especialistas no negócio potencializarão nossas oportunidades e realizações em todo o País”, destaca José Baeta Tomás, atual Diretor Presidente da Sonae Sierra Brasil.
Renato Rique, Diretor Presidente e Presidente-Executivo do Conselho da Aliansce destaca a fusão. “A combinação dos dois negócios deve resultar em uma Companhia com posicionamento estratégico ainda mais forte, o que, combinado com as sinergias, nos permitirá oferecer experiências ainda mais especiais e únicas aos nossos consumidores. Pretendemos gerar valor no longo prazo para nossos lojistas e parceiros de negócio, além de oferecer grande oportunidade de crescimento para nossos colaboradores”, pontua.
O Bank of America Merrill Lynch assessorou a Aliansce, e o Itaú BBA, a Sonae Sierra Brasil. A concretização da operação está condicionada à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e seu fechamento deve ocorrer ainda em 2019. Até então, as companhias permanecerão completamente separadas e independentes.
A Sonae Sierra Brasil é especialista em shopping centers e uma das principais proprietárias, desenvolvedoras e administradoras do país. A Companhia detém 9 empreendimentos e tem como compromisso gerar resultados sustentáveis, por meio da transformação dos shopping centers em lugares que promovem experiências surpreendentes.
A Aliansce é uma das líderes do setor e a segunda maior administradora de shoppings do Brasil em número de shoppings administrados. Com atuação full service, a companhia planeja, desenvolve, administra, gerencia e comercializa shopping centers nas cinco regiões brasileiras. Seu portfolio inclui a participação em 20 shopping centers e a administração de 11 empreendimentos de terceiros.
Foto: José Baeta Tomás, atual Diretor Presidente da Sonae Sierra Brasil.
Crédito: Divulgação.
As empresas familiares respondem por dois terços do total de empresas no mundo. No Brasil,…
ARTIGO DE MATHIAS FERRAZ Não seria ótimo se seus clientes enviassem suas listas de compras…
Embora itens básicos como seguro contra incêndio e saúde sejam frequentemente requisitos legais para as…
O Lide Campinas promoveu, nesta quarta-feira (24/04), na Casa Lide, em São Paulo, um encontro…
A Zucatoys, fabricante de brinquedos que estimulam as crianças a dar asas à imaginação, apresenta…
Muitos executivos desejam diversificar seus investimentos no exterior, mas não sabem como, têm muitas dúvidas…