Panorama de Negócios
O AgroGalaxy Participações S.A. assinou nesta sexta-feira (11/06) um contrato de compra e venda de ações para aquisição de participação societária de 80% do capital social da FZ Brasil
Participações Societárias Ltda. e operação da Ferrari Zagatto (FZ) Comércio de Insumos Ltda, que opera no varejo de insumos agrícolas no estado do Paraná. A operação foi comunicada nesta sexta-feira como fato relevante aos acionistas e ao mercado em geral pelo Diretor de Relações com Investidores da AgroGalaxy Participações S.A., José Maurício Mora Puliti.
Sujeito aos termos, condições e eventuais ajustes definidos no Contrato, e nos demais instrumentos vinculados à Operação, no ato de fechamento, dentre outras medidas: deverá ter sido realizada a transformação da FZ em sociedade por ações de capital fechado; a Companhia realizará o pagamento aos vendedores do valor total de R$112.887.000, podendo tal montante sofrer ajustes pré ou pós fechamento nos termos do Contrato, para a aquisição da Participação Societária; e a Companhia firmará acordo de acionistas da FZ com os titulares da participação societária remanescente na FZ, correspondente a 20% de seu capital social (“Participação Remanescente” e “Acordo de Acionistas”).
A conclusão e o fechamento da Operação estão sujeitos à verificação de determinadas condições precedentes definidas no Contrato, incluindo a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias para a consolidação do controle societário da FZ, incluindo mas não se limitando, a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
A Operação e a assinatura do Contrato foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 10 de junho de 2021.
A conclusão da Operação, quando do fechamento, representará mais um importante passo da Companhia em sua estratégia de crescimento inorgânico e consolidação, através da aquisição de mais uma empresa ao grupo AgroGalaxy para fortalecer ainda mais o atendimento aos seus clientes e a posição de consolidadora do grupo, reforçando seu objetivo de ser uma das maiores plataformas de varejo de insumos agrícolas e serviços voltados para o agronegócio brasileiro.
A Ferrari Zagatto foi fundada em 1988, atua no varejo de insumos agrícolas no estado do Paraná, por meio de 14 lojas localizadas nas cidades de Astorga, Atalaia, Boa Esperança, Engenheiro Beltrão, Itambé, Ivaiporã, Ivatuba, Japurá, Jussara, Mamborê, Marialva, Maringá, São Jorge do Ivaí e São Pedro do Ivaí, além de 9 silos.
Em 2020, a receita auditada da FZ foi de R$ 579 milhões, com a venda de insumos representando 45% deste total e com a venda de grãos representando 55% do total da receita, conforme informações disponíveis em suas demonstrações financeiras auditadas do encerramento do exercício em 31 de dezembro de 2020. Atualmente, a FZ possui carteira de aproximadamente 2.700 clientes e 240 colaboradores.
O AgroGalaxy acredita que existem várias sinergias potenciais da Operação, dentre elas o seu modelo de gestão e governança, de relacionamento com clientes e cultura digital, combinada à expertise do time da FZ no segmento de especialidades.
O AgroGalaxy manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o andamento das informações ora divulgadas por meio da divulgação de Comunicado ao Mercado ou Fato Relevante a serem obtidos através do site da Companhia (https://ri.agrogalaxy.com.br/).
Ferrari Zagatto
A Ferrari Zagatto foi fundada em 1988, atua no varejo de insumos agrícolas no estado do Paraná, com 14 lojas nas cidades de Astorga, Boa Esperança, Engenheiro Beltrão, Ivaiporã, Mamborê, São Pedro do Ivaí, Marialva, Itambé, Ivatuba, Jussara, Japurá, São Jorge do Ivaí, Atalaia e Maringá e 9 silos.
Em 2020, a receita auditada da empresa foi de R$ 579 milhões, com a venda de insumos representando 45% deste total e com a venda de grãos representando 55% do total da receita. Atualmente, a FZ possui carteira de aproximadamente 2.700 clientes.
AgroGalaxy
Criado em 2018, o AgroGalaxy é uma das maiores plataformas de varejo de insumos e serviços voltados para o agronegócio e uma das maiores empresas de atendimento ao produtor do país, atuando na comercialização de insumos agrícolas, produção de sementes, originação, armazenamento e comercialização de grãos.
Pertencente ao Fundo Aqua Capital, o AgroGalaxy é formado pelas empresas Rural Brasil, Sementes Campeã, Agro100, AgroFerrari, Sementes Boa Nova, Grão de Ouro e Boa Vista, representando um total de 7,9 milhões de hectares de área plantada. A companhia tem como missão tornar-se o maior varejista agrícola do País, gerando valor para o produtor brasileiro, colaboradores, comunidades, meio ambiente e acionistas. Atualmente, conta com 104 lojas, em 9 estados atendendo mais de 18 mil clientes, segundo resultado do primeiro trimestre de 2021.
A receita líquida do AgroGalaxy nos 12 meses encerrados em março de 2021 somou R$4,5 bilhões.
Aqua Capital
Fundado em 2009, o Aqua Capital é um fundo independente de private equity focado em investimentos em empresas transformacionais e sustentáveis nos setores do agronegócio e de alimentos na América Latina. A filosofia do Aqua Capital é expandir empresas com potencial de liderança e crescimento com um histórico de sucesso e forte administração.
Foto: Diretor de Relações com Investidores da AgroGalaxy Participações S.A., José Maurício Mora Puliti.
Crédito: Divulgação.
