CIELO ANUNCIA COMPRA DE COMPANHIA NORTE AMERICANA

A Cielo,
empresa líder em soluções para meios eletrônicos de pagamento na América
Latina, anunciou, que firmou compromisso para a aquisição de 100% do capital da
Merchant e-Solutions (MeS), companhia norte-americana provedora global de
soluções para pagamento. A conclusão da aquisição, no valor de US$ 670 milhões,
deve acontecer no terceiro trimestre e se dará por meio de uma subsidiária no
exterior mediante o cumprimento de condições prévias acertadas entre as
empresas.

O
movimento de aquisição da companhia leva a Cielo a atingir um novo patamar
tecnológico e reforça a estratégia da empresa de ampliar a sua oferta de
soluções inovadoras para agregar valor ao negócio de clientes e parceiros.

A MeS
possui um portfólio de produtos e serviços voltados tanto para a adquirência
tradicional quanto para o comércio eletrônico e pagamento móvel. Sua plataforma
tecnológica de alto desempenho, desenvolvida especificamente para o negócio de
adquirência, com escalabilidade, eficiência e flexibilidade é considerada best
in class
na indústria de meios eletrônicos de pagamento, o que lhe garante
diferenciação no mercado norte-americano.

Fundada
em 2000, a MeS processa atualmente um valor acima de US$ 14 bilhões por ano,
tendo mais de 70 mil varejistas afiliados e mais de 250 instituições
financeiras parceiras. Nos últimos 12 meses, até maio deste ano, a receita
líquida da companhia cresceu 24% e atingiu a marca de US$ 124 milhões. A margem
EBITDA no mesmo período foi de 45%.

Sua
oferta inovadora em soluções de pagamento para comércio eletrônico, que
abrangem desde o credenciamento até o gerenciamento de fraude, proporcionou à
companhia uma base de clientes diversificada nesse segmento, hoje responsável
por 57% de sua receita.

A
adaptação da plataforma da MeS ao mercado brasileiro permitirá à Cielo oferecer
um serviço de ponta a ponta no setor (e-commerce e lojas físicas), além de
garantir maior automatização de processos (back office) e flexibilidade
no desenvolvimento de novos produtos, assegurando a agilidade no time to
market
.

Os
varejistas contarão com a oferta de novas soluções e novos modelos de
relacionamento e atendimento, já que a interação poderá ser feita por meio da
internet com informações quase instantâneas sobre extrato e conciliação
financeira, por exemplo. Especificamente para o varejo eletrônico, a Cielo
passará a oferecer uma solução diferenciada, com recursos e funcionalidades de
ponta, e total integração na oferta de serviços. Os bancos, por sua vez, vão se
beneficiar de soluções e ferramentas de negócio que permitirão melhor
integração de seus canais de distribuição para garantir uma estratégia de go
to market
eficiente e que agregue à sua proposta de valor aos clientes
varejistas.

O valor
da aquisição, a ser pago na data de fechamento do acordo, sujeito ao
cumprimento das condições prévias, representa um múltiplo de 11 vezes o
EV/EBITDA projetado para 2012. A Cielo foi assessorada na transação pelo
Goldman Sachs & Co.

A Cielo
S.A. é a empresa líder em soluções de meios eletrônicos de pagamentos na América
Latina. Responsável pelo credenciamento de estabelecimentos comerciais, e pela
captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das transações
realizadas com cartões de crédito e débito, a Cielo captura as transações das
cinco maiores bandeiras de cartões do mundo como Visa, MasterCard®, American
Express® e Diners Club International, além da JCB (Japan Credit Bureau), a
quinta maior bandeira internacional de cartões de pagamentos. A Elo, única
bandeira 100% nacional, também é capturada pela máquina da Cielo, que ainda
conta com parcerias com importantes bandeiras regionais como Aura, Sorocred,
Policard e Goodcard. Além disso, os cartões de benefícios Visa Vale, Ticket® e
Sodexo também são aceitos na rede da credenciadora, assim como os plásticos
Bônus CBA, Cabal Vale, Verocheque e Sapore Benefícios, reforçando a sua
liderança neste segmento.

A alta
tecnologia aplicada em sua rede permite que a Cielo opere com um índice de
disponibilidade de 99,995% ao longo do ano e 100% de disponibilidade nas
principais datas do varejo. A empresa ainda possui o mais moderno parque
brasileiro de equipamentos com média de 1,7 ano e mais de 1,2 milhão de
estabelecimentos ativos, considerados aqueles que efetuaram transações nos
terminais da Cielo nos últimos 60 dias, cobrindo 99% do território nacional.

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