FMC CORPORATION ANUNCIA ACORDO PARA AQUISIÇÃO DE CHEMINOVA POR US$ 1,8 BILHÃO

A FMC Corporation (NYSE: FMC) assinou um acordo
definitivo para adquirir a Cheminova
A/S, uma subsidiária integral de Auriga Industries A/S. Cheminova é uma empresa multinacional de defensivos
agrícolas com sede na Dinamarca. A FMC irá financiar a aquisição completa
através de dívidas pendentes e reservas de caixa. A transação deverá ser
concluída no início de 2015 e será um acréscimo ao lucro ajustado no primeiro
ano após a aquisição. “Estamos muito animados com a oportunidade de
combinar a Cheminova com o nosso próprio negócio de Soluções para
Agricultura”, diz Pierre Brondeau, presidente, CEO e chairman da FMC Corporation.
“A Cheminova é uma empresa que há muito tempo consideramos como um
potencial e atraente parceiro. Possui uma abordagem estratégica semelhante à da
FMC quanto à aplicação de tecnologia para oferecer soluções aos seus clientes,
e tem um portfólio de produtos altamente complementar além de presença
geográfica. Essa transação vai ampliar nosso portfólio de soluções agrícolas e
reforçar significativamente nosso acesso aos principais mercados finais
agrícolas”, acrescenta.

Pierre Brondeau disse ainda que o
acesso direto da Cheminova ao mercado na Europa, combinada com a sua forte
posição na América Latina, vai ajudar a trazer maior equilíbrio ao negócio da
FMC. A tecnologia da Cheminova vai permitir expandir a posição da FMC em
segmentos de cultura já existentes e fornecer acesso acelerado a outras
culturas, como cereais. Ela também irá fortalecer a oferta da FMC para os
clientes já existentes, especialmente de cana de açúcar, soja e algodão.

Brondeau acrescentou que a Cheminova
traz tecnologias complementares em inseticidas e herbicidas, aumenta
significativamente o portfólio de fungicidas da FMC e adiciona o crescente
negócio de micronutrientes. “A Cheminova possui um portfólio de mais de 60
ingredientes ativos, mais de 2.300 registros e um canal de ingredientes ativos
atualmente em desenvolvimento. É a adição desse amplo conjunto de tecnologias
que é particularmente interessante para nós, e esperamos aumentar nosso ritmo
de lançamentos de novos produtos nas próximas temporadas como resultado direto
das novas capacidades oriundas da Cheminova”, afirma Brondeau.

A FMC irá modificar seus planos de
separação anunciados anteriormente, prosseguindo uma venda de Produtos Álcalis.
Sobre a decisão. “A FMC é comprometida com sua forte planilha de
equilíbrio e a venda de Produtos Álcalis permitirá que nos realoquemos a um
nível apropriado para o nosso perfil de negócios. É um negócio bem sucedido,
altamente rentável e estamos confiantes de que irá atrair muitos compradores
interessados. Esperamos concluir esta venda em meados de 2015”, diz.

FMC Lithium será mantido como um
segmento operacional separado.

A aquisição deverá ser concluída no
início de 2015 e está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações
regulatórias. Será financiada com privilégios de crédito comprometidos. A FMC
espera obter sinergias através de uma combinação de produção e operando ganhos
de eficiência, bem como um melhor acesso ao mercado. A FMC espera que a
transação seja um acréscimo ao lucro ajustado no primeiro ano completo após a
conclusão da aquisição.

Goldman Sachs atuou como assessor
financeiro e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz atuaram como consultores
jurídicos para FMC em conexão com a aquisição. O Citigroup prestou assessoria
financeira adicional e privilégios de crédito comprometidos.

A FMC Corporation é uma empresa de produtos químicos
diversificada que atende mercados consumidores agrícolas e industriais em todo
o mundo há mais de um século com soluções inovadoras, aplicações e produtos de
qualidade. Em 2013, a FMC obteve vendas anuais de aproximadamente US$ 3,9
bilhões. A empresa emprega aproximadamente 5.600 pessoas em todo o mundo e
opera seus negócios em três segmentos: A FMC Agricultural Solutions, FMC Health and Nutrition, e FMC Minerals.

Uma das principais empresas
agroquímicas do Brasil, há 40 anos a FMC Agricultural Solutions investe em soluções tecnológicas
inovadoras com pesquisas e desenvolvimento de novas moléculas e formulações
químicas e biológicas eficientes no controle e prevenção de pragas e doenças
nas lavouras do País. Com faturamento anual US$ 905 milhões em 2013, a empresa é
focada em antecipar as necessidades dos clientes, inserindo a sustentabilidade
em seu negócio no dia a dia e principalmente nas comunidades onde está presente,
agindo sempre com segurança e de forma responsável em todas as
áreas. A missão da companhia é contribuir para melhoria da produtividade
no campo, rentabilidade do produtor rural e qualidade do agronegócio
brasileiro.

Cheminova A/S é uma subsidiária integral de Auriga Industries A/S, listada na
Bolsa de Valores de Copenhagen. Desenvolve, produz e comercializa defensivos
agrícolas. Todas as atividades são realizadas com a devida consideração ao meio
ambiente e em conformidade com os padrões de sustentabilidade cada vez mais
elevados. Comercializando produtos em mais de 100 países, 98% de suas vendas
são geradas fora da Dinamarca. Em 2013, o grupo registrou receita de DKK 6,6
bilhões e tem mais de 2.200 empregados em uma organização global com
subsidiárias em 24 países. 

Foto 1 – Pierre Brondeau, presidente, CEO e chairman da FMC Corporation.

Foto 2 – Plantação de soja.

Foto 3 – Plantação de cana.

Foto 4 – Plantação de algodão.

Crédito – Divulgação.