Panorama de Negócios
Garnero GroupAcquisition Company (GGAC), empresa listada na NASDAQ, e WISeKey, provedor de
segurança cibernética móvel internacional, anunciaram na quarta feira (19/11)
que detentores de aproximadamente 93,4% de ações ordinárias totalmente diluídas
da WISeKey aceitaram a oferta do GGAC de trocar suas ações da WISeKey por ações
ordinárias do GGAC.
GGAC e WISeKey já haviam anunciado um acordo em que o GGAC adquiriria um
mínimo de 70% das ações ordinárias da WISeKey em circulação no fechamento da
transação. O GGAC também se comprometeu a adquirir os outros 30% através de
ofertas vinculativas aos acionistas remanescentes da WISeKey. Como resultado,
23,4% deles aceitaram a oferta e, ao final da transação, o GGAC terá adquirido
aproximadamente 93,4% das ações da WISeKey em troca de 13.436.055 ações
ordinárias do GGAC. Além disso, o GGAC irá adquirir ativos relacionados às
operações da WISeKey nos Estados Unidos, detidos pela WISeKey e por um de seus
acionistas, por quinze milhões de dólares em dinheiro e 1.026.323 ações
ordinárias do GGAC.
A transação, avaliada em US$ 350 milhões, o valor combinado das duas
empresas, fará da WISeKey a primeira empresa suíça de cibersegurança listada na
NASDAQ. O fechamento da operação, esperado para o primeiro trimestre de 2015,
está sujeito à aprovação dos acionistas do GGAC, aprovações regulatórias e
outras condições de fechamento.
Mario Garnero, CEO do GGAC, disse estar satisfeito com a operação. “Estamos satisfeitos que tantos acionistas da
WISeKey tenham aceitado nossa oferta para fazer parte dessa transação. A
WISeKey é um parceiro promissor e acredito que está pronta para crescer e
tornar-se uma empresa líder em cibersegurança em escala global”, declarou.
Para Carlos Moreira, fundador e CEO da WISeKey, “este é um momento
definitivo para a evolução da WISeKey. Estamos ansiosos para consumar a
transação com o GGAC e animados com nossas perspectivas futuras enquanto
empresa listada na NASDAQ”.
Mario Garnero continuará como Presidente Executivo e Carlos Moreira será
o CEO da GGWISEKEY (GGWK), o nome planejado para a nova empresa. Mais
informações sobre a operação estão disponíveis em www.sec.gov.
presta consultoria financeira ao GGAC nesta transação. Graubard Miller assiste
a empresa nos EUA e Bär & Karrer AG são seus consultores na Suíça. Acxit
Capital presta consultoria financeira à WISeKey; White & Case LLP é sua
consultora nos EUA e a Homburger AG, na Suíça.
WISeKey – A
empresa oferece soluções de segurança digital a governos, negócios e sites de
hospedagem. Enquanto empresa em crescimento do World Economic Forum, a WISeKey,
estrategicamente localizada na Suíça e parceira da Fundação OISTE, destaca-se
de outros provedores de segurança digital por sua neutralidade geopolítica.
finalidade de realizar fusões, trocas de capitais, aquisições de ativos ou
outras combinações comerciais.
